半导体照明——细分市场机会多

点击:343  添加时间:2016-05-27 22:10:00  信息来源:中国制造网

半导体照明——细分市场机会多

由于替代性光源和全球白炽灯替换热潮的推动,2014年全球LED照明市场快速增长,但是2015年由于替代性光源产品(含灯管、球泡灯)等产品价格大幅下跌,产品利润不如预期,使得LED照明市场增长动力不足。LED照明市场规模增长有所放缓,2015年全球LED照明市场规模为257亿美元,同比2014年增长44%,LED照明市场渗透率达到31%。预计2016年到2018年全球LED照明市场增长逐渐趋于稳定,部分替代性光源已经更换完成,市场增长率稳定在20%左右。照明企业开始把重心转移到专业照明领域,如商业照明、工程照明和建筑照明等。

  全球LED产业呈现出以下几个发展特点:一是LED照明应用市场细分化。面对LED照明产品价格下降的趋势,全球LED企业纷纷寻找细分领域发力。重点企业走向价值链高端,加强工业照明、汽车照明、植物照明、智能照明等细分领域的创新研发,针对不同的应用环境提供可供选择的照明方案。例如2015年全球LED工业照明市场规模将达到23.66亿美元,预计2018年达到39.35亿美元,年复合增长率为18.5%。在工业领域中,LED天井灯为占比最大的照明产品,目前全球重点LED企业都进入该领域,如美国通用电气、科锐,日本东芝、岩崎电气等。二是全球高亮度LED产业规模增长速度放缓。过去几十年来,不同的应用市场使得高亮度LED产业的年复合增长率稳定在20%~30%。但是近年来,产值的增长幅度明显下滑,2014年高亮度LED产值为142亿美元,增长率从上年的19%下降到9%。2015年产值只有小幅度上涨,达到145亿美元,同比增长2%。三是国际LED巨头企业并购分拆风起云涌。2015年,LED行业重点企业陆续宣布出售或分拆LED照明业务,使得行业格局发生变化。飞利浦公司作为照明企业的龙头,最早开始了一系列拆分和重组计划。去年宣布以33亿美元将旗下照明公司Lumileds 80%的股份出售给中国资本GSR GO Scale Capital,但是随后由于未被审核通过被驳回,目前正在重新寻找买家。今年又与美国一家制造OLED光引擎和面板的制造公司达成收购协议。目前飞利浦正计划将其照明业务和医疗业务进行分拆。

  近年来,中国LED照明的市场渗透率大幅度增加,在景观照明、道路照明、商业照明等领域得以推广使用,并加速向家用照明渗透。2015年,我国半导体照明整体产业规模为3967亿元,同比2014年增长15%,与过去10年超过30%的年均增长速度相比,增速明显下降。

  从进出口情况看,2011年到2014年我国整体照明产品的出口增长速率保持在较高水平。2014年照明产品的出口总额为415亿美元,达到近几年的最高水平,同比增长16%,4年内照明产品的出口增长速度保持在10%以上。受全球经济大环境的影响,2015年我国整体照明产品的出口增长幅度也出现了下降,前三季度整体照明产品出口总额为330亿美元,同比2014年出口增长8.5%,增长幅度首次跌至个位数。

  LED照明产品作为照明产业中快速兴起的一类产品,2011年到2014年产品出口量迅速增加。在全球禁止白炽灯计划的推动下,中国LED照明出口量保持较高水平,2014年出口总额为90亿美元,同比增长50%,连续4年增长速度均处于60%以上。2015年以来,随着LED照明渗透率的逐步提升,市场需求放缓,中国LED照明产品的出口额也在放缓。2015年前三季度出口总额为84亿美元,同比2014年增长20%,增长速度大幅下降。

  从面临的挑战来看,一是核心专利、技术、标准受制于人。目前全球LED高端产品市场和核心专利技术基本被国际五大巨头垄断,飞利浦、科锐、欧司朗、日亚化学、丰田合成五大公司之间通过交叉授权达成许可协议,形成LED技术专利池,以巩固行业龙头位置,企业专利意识淡薄、核心专利的缺乏等问题将成为我国企业发展壮大和进出口贸易中的一大障碍。

  二是高端市场缺乏竞争力。目前国内大多数企业已经掌握了小功率LED芯片技术,但是在大功率、特殊应用芯片等高端领域缺乏竞争力。如我国在高端大功率照明芯片市场占有率较低,80%依赖进口;汽车照明等高端芯片基本完全依赖进口,能够大批量生产的企业还是少数。

  基于此,对产业发展提出两点建议:一是加强产业链良性互动,推动自主核心技术创新。通过引导上下游企业联合攻关,实现产品协同配套。围绕下游植物照明、汽车照明、智能照明等新兴应用领域对上游芯片技术和中游封装工艺提出的新要求,通过多种渠道,加强引导和集中支持产业链上下游骨干企业开展战略协作,并进行联合攻关,实现关键共性技术的集中突破以及产品的协同发展。注重推进关键技术创新,如具有自主知识产权的硅基LED技术、同质外延技术、图形化衬底技术、MOCVD设备等,提升产业链核心竞争力。二是推动制定行业标准和完善检测体系,提高专利意识。完善LED综合标准化技术体系。优先安排产业发展急需的、条件成熟的标准制定,分阶段、有重点地开展LED系统基础标准、组件标准和系统评价标准的修制定工作,并保障标准的推广实施。依托国家和地方质量监督检验中心,加强市场规范与监督。同时依托行业主管部门和协会联盟等机构,建设LED知识产权公共服务平台,探索建立知识产权预警机制和专利共享机制,建立完善专利池。

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